韓国における栄養補助食品の成長は、体脂肪の減少と健康的な老化のニーズによって促進されています

ビタミンインサイト

2023 年 6 月 6 日 - 最終更新日 2023 年 6 月 6 日 05:24 GMT

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韓国は、アジア太平洋地域で最も堅調な栄養補助食品市場の 1 つと考えられています。

食品医薬品安全省（MFDS）が1月に発表したデータによると、国内に輸入される健康補助食品と機能性成分の量は、2022年から2021年の間に20％増加して2万7,045トンとなった。

この増加は主に、国の事前承認通知リストに含まれるビタミンやミネラル、および個別に個別に承認されているビタミンやミネラルなどの複合栄養素の輸入によるものである。

一方、小売市場は2020年から2021年にかけて約10パーセントポイント拡大した。

健康補助食品、医薬品、加工食品、化粧品会社にサービスを提供する韓国のコンサルタント会社SEAH Bio Solutionsの創設者であるフランク・キム博士は、MFDSの統計を引用し、今年は8％ポイントで成長すると予想されていると述べた。

「一般食品、医薬品、医療機器、化粧品などの他の業界と比較して、栄養補助食品業界は非常に好調であるため、他のカテゴリーと比較して成長率が高くなります。

「これは非常に印象的です。経済状況が良くなれば、市場の成長率は急上昇すると思います。」 キムさんは言いました。

韓国の今年第1四半期の国内総生産（GDP）は0.3％増加し、GDPが0.4％減少した2022年最終四半期から回復した。

ロイター通信は5月、同国の消費者インフレが3カ月連続で低下し、4月には14カ月ぶりの低水準に達したと報じた。

「他の多くの業界と同様に、健康補助食品業界でもかなりの企業が苦境に立たされました。中小企業も大企業も売上が減少し、収益性も悪化しました。

「それでも、韓国健康機能食品協会によると、2022年の国内健康機能食品市場規模（6兆ウォン）は前年比8％増加した」と創業者兼CEOのキム・ミョンヒ氏は述べた。韓国のプロバイオティクス企業 AceBiome の子会社であり、バイオテクノロジー研究会社 Bioneer Corporation の子会社です。

地元では健康機能食品 (HFF) と呼ばれる栄養補助食品は、国内の小売市場で販売される前に、安全性と機能性について MFDS によって評価される必要があります。

このVitamINSIGHTSシリーズでは、NutraIngredients-Asiaは、韓国の栄養補助食品部門が直面しているトレンドカテゴリー、消費者行動、業界の課題を詳しく調査します。

韓国の栄養補助食品に関しては、体脂肪の減少が消費者の最大の需要として認識されています。

これらは、関節と骨、目のケア、認知、皮膚、肝臓の健康、血糖値の低下と合わせて、この国で傾向にある 7 つの主要な消費者の懸念です。

「このパターンは数年前とまだ同じなので、消費者の懸念事項の上位 1 位と 2 位である体脂肪減少と関節ケアのカテゴリーに何らかの挑戦が起こるとは予想していません…ランキングは非常に安定しており、個人的にはこの傾向は今後も続くと思います」とキム博士は語った。

実際、体脂肪の減少や体重管理は「伝統的に流行している」カテゴリーであり、これは企業が競争の先を行くために、より迅速にイノベーションを起こす必要があることも意味します。

「消費者は毎年新しい機能性成分を求めているため、製品ライフサイクルの短縮は他のカテゴリーに比べてより困難です。」とキム氏は述べました。

キム氏の会社 AceBiome は、同社の特許取得済みの母乳から分離されたガセリ菌 BNR17 株を含む体重管理プロバイオティクス BNRThin でよく知られています。

体脂肪の減少とは別に、同社は最近、4月にAnaParactinを発売し、第2の事業焦点として特定している関節の健康にも挑戦している。 ただし、この製品にはプロバイオティクスは含まれていませんが、アンドログラフィス・パニクラタの葉の特許取得済みの抽出物、ビタミンD3、N-アセチルグルコサミン（NAG）、およびその他10種類の成分で作られています。

彼女は、特に昨年MFDSが個別に承認された枠組みを通じて関節の健康のための8つの成分を承認して以来、関節の健康カテゴリーが急速に成長していると指摘した。

「関節分野は着実に成長しており、市場は多くの関節の健康成分で飽和しているように見えます。それにもかかわらず、新製品の開発は続いており、昨年MFDSによって個別に承認された成分の中で、関節の健康のための成分が最も多く、8種類でした」場合。

「これは人口高齢化による共同市場の成長と需要を反映しています」と彼女は述べた。

体脂肪減少と関節の健康の人気に乗るために、彼女の会社は体脂肪減少と関節の健康の両方に関心のある消費者を獲得できるように AnaParactin を設計しました。

「AceBiome は、成長を続ける機能性分野に興味を持っています。体脂肪減少機能を提供する製品もその 1 つであり、関節の健康機能市場もその 1 つです。ただし、これはほとんどの健康機能性食品会社でも同様です。

「私たちにとって、[BNR17の]健康的な体重と腸の健康の利点を経験しているリピーターの顧客が、アナパラクチンのターゲット顧客になります。言い換えれば、私たちは共通の顧客グループを持っていると考えています」とキム氏は述べた。

同様に、韓国アムウェイも、免疫の健康と腸の健康への懸念から、腸内マイクロバイオームの分野に消費者の関心が集まっていることを認識しています。

「第一に、新型コロナウイルス感染症のパンデミックを受けて、免疫の健康に対する消費者の関心が高まり続けており、これがプロバイオティクス製品に焦点を当てた腸内健康市場の急速な成長につながっています。

「韓国では、腸の健康が業界の成長を牽引しており、機能性や成分が追加された製品を含む複雑な腸の健康市場が韓国の消費者の間で急速に人気を集めています」とアムウェイ コリアの最高マーケティング責任者、ウンジャ・シン氏は述べた。

さらに同社は、特に中高年層の間で基礎体力への関心が高まっており、その結果、「ダンベル経済」とも呼ばれるタンパク質、骨、関節の健康分野が大幅に成長していることに気づいた。 「。

これに伴い、この国の高齢化社会は、血液循環のサポート、血糖値の管理、目の健康維持、認知能力のサポートなどを目的とした製品など、健康的な老化に対応した製品の台頭をもたらしているとシン氏は述べた。

そのため、同社は今年初めに血糖値管理を支援するサプリメント「Glyco Down」を発売したほか、スナック、バー、液体などさまざまな形式のプロテイン食品を発売した。

「ニュートリライトの特許技術を使用して吸収率を高めたオメガ3製品や、抗酸化機能を強化した次世代の目の健康製品を発売する計画もあります」とシン氏は述べた。

一方で、個別化された栄養学は、政府がサンドボックスやパイロットトライアルを導入し、韓国アムウェイなどの大企業も積極的に関与している、注目の分野です。

今年、MFDSは、地元企業のLog(me) IncとHuman Effects Microbes Pharma (HEM Pharma)に対して、個別化栄養分野の国家ガイドラインを研究および策定するため、22億ウォン(16億6000万米ドル)相当のプロジェクトを立ち上げた。 。

紅参は、韓国の HFF 部門の「王様」とみなされています。

2021年には生産額でトップの座を獲得し、全HFF生産量の22.7パーセントを占め、カテゴリーリーダーの韓国人参公社をHFF生産量でトップの座に押し上げました。 2位と3位にはプロバイオティクスとビタミンが続いた。

キム氏は、プロバイオティクス市場がミートゥー製品で混雑している一方で、紅参とビタミンは一般的に免疫の健康上の利点として求められていると述べた。

「プロバイオティクスが注目を集めている近年、数多くのプロバイオティクス製品が発売されていますが、2022年の市場を見てみると、差別化ポイントを持った少数の企業が成長を続けており、一般的なミートゥー製品に分類される製品が主流でした」市場の変化の影響を受けます。

「成長を遂げている差別化された品目はほんのわずかで、他の多くの品目は困難な時期を迎えているようだ。機能性プロバイオティクス市場では、体重管理と腸の健康のためのデュアルケア製品を筆頭に、プレミアムな二機能性プロバイオティクス製品が成長を続けている。​

「AceBiome の体脂肪を減らす乳酸菌、ラクトバチルス ガセリ BNR17 'BNRThin' は、プロバイオティクス企業の中で最も顕著な成長を記録し、2021 年と比較して 60% 以上の成長を記録しました」と彼女は述べた。

同氏は、競争市場では消費者との効果的なコミュニケーションだけでなく、差別化された機能を提供することが重要であると強調した。

「賢い消費者がこれらの製品を再購入し、新しい顧客がやって来て、リピーターが増えるという好循環構造を作り出す必要があります。私たちは、体重管理プロバイオティクスBNRThinのビジネスがこのモデルで成長したと信じています。」と彼女は言いました。

一方、韓国アムウェイは、プロバイオティクス製品を診断およびライフスタイル指導サービスと統合しています。

たとえば、同社は昨年、パーソナライズされたマイクロバイオームプロバイオティクスを提供する「my Lab by Nutrilite」を立ち上げました。

「発売から 1 年も経たないうちに、このソリューションには 35,000 人の消費者からのデータが蓄積されました。これは、単一の分析機関によって収集されたこの種のデータセットとしては世界最大です。将来的には、このデータに基づいたより詳細な分析が行われる予定です。」お客様のライフスタイル向上に貢献するために実施されています。

「私たちは、『どうすれば人々がより健康的な生活を送ることができるのか』という根本的な問いに焦点を当てています。 「単に製品を作るのではなく。韓国アムウェイは、診断、ライフスタイルコーチング、製品を統合した総合的なソリューションを顧客に提供します」とシン氏は述べた。

同名のショッピングサイトも運営する地元の検索エンジン、ネイバーのレポートによると、BNRThinは韓国の40代から50代の間で最も再購入されているプロバイオティクスの1つだった。

同レポートでは、2022年1月から2月にかけてオンラインで最も検索された健康補助食品はオメガ3、ビタミンD、ビオチンであることも判明した。

一般に、50 代の消費者はテレビのホーム ショッピングを通じて HFF を購入することを好みますが、20 代から 40 代の消費者はオンラインで購入することを好み、消費者の関心を集めている「ライブ ショッピング」を好みます。

テレビのホームショッピングは人気があるが、これらのショッピングプログラムへの参加には高額な費用がかかるため、企業がこのチャンネルで利益を上げるのは簡単ではないとキム氏は語った。

一方、インスタグラムなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）での共同購入は20代から30代の消費者に人気があるとキム氏は述べた。

「オフライン小売業はコロナ後に復活しつつありますが、オンライン市場は依然として成長しており、消費者はコロナ時代を通じてオンラインに慣れています。

「共同購入部門は成長を続けており、販売者は個人のSNSブロードキャストを通じて大きな収益を上げています」と彼女は述べた。

彼女によると、エキサイティングな変化は、「ライブ ショッピング」またはライブストリーミング ショッピング チャネルの急速な成長です。

「Naver Shopping Live に続いて、Kakao や Coupang などのいくつかのオンライン チャネルがライブ ショッピングを導入し、ブロードキャスト マーケティングを通じて急速に成長しています。

「若い消費者がこのチャネルを通じて健康機能性食品を購入しているようです」 と彼女は言いました。

一方で、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）以降、消費者はまとめ買いの量を減らしているにもかかわらず、依然としてサプリメントにかなりの出費をしていることに彼女は気づきました。

たとえば、テレビのホーム ショッピング チャンネルで、彼女はかつて同社のベストセラーは 12 か月の BNRThin Pro パッケージだったと述べました。

しかし、過去 2 年半の間に、消費者は財布のひもを締めたため、代わりに 9 か月のパッケージに切り替えています。

「それが私たちが観察したことであり、人々がサプリメントの購入に多額のお金を費やすことをためらっていると自動的に解釈しました。彼らは製品を必要としていますが、購入総額の観点から見ると低価格です。」と彼女は言いました。

Kim が消費者の支出行動の変化について詳しく語るビデオをご覧ください。

韓国アムウェイはまた、製造コストが上昇しているにもかかわらず、インフレ圧力が個人消費に影響を及ぼしており、企業が価格引き下げや大幅な値引きによって消費者を求めて競争していることにも気づいた。

「韓国アムウェイはニュートリライトのプレミアムブランドイメージを維持すると同時に、消費者の負担を軽減するために合理的な価格帯の多様なポートフォリオを検討することを目指しています。

「同時に、韓国アムウェイは、健康的なライフスタイルの確立を支援するため、『my Lab by Nutrilite』やメタバースエクササイズプラットフォーム25 Cent Rideなどのパーソナライズされたソリューションを通じて顧客体験を差別化するよう努めています」とシン氏は述べた。

韓国のHFF市場は、韓国人参公社やCKDバイオなどの地元企業が独占しているが、それでも外国ブランド、特に直販業者が成功を収めており、新規参入者が国境を越えた電子商取引を通じて市場への参入を試みる可能性がある（ CBEC)、とキム博士は言いました。

「世界的な栄養補助食品ブランドの多くは、韓国での市場シェアを拡大​​しようと最善の努力をしていますが、それでもマーケティングチャネルという点では、韓国アムウェイなどのマルチマーケティング会社や直販会社が主導しています。ニュースキンとウサナ ヘルス サイエンス。」

昨年10月のユーロモニターの報告書では、直接販売が引き続き「ビタミンにおいて重要だが減少している役割」を果たしていることが示された。 韓国アムウェイは昨年総合カテゴリーリーダーであり、ミレニアル世代をターゲットとしたN by Nutriliteなどの新製品を発売していた。

「ブランド企業にとっては、CBECなどの他のチャネルにアプローチできると思います。

「CBECは個人購入の個人消費者によって支えられていますが、CBECの市場規模は年々拡大しており、多くのグローバルブランドがCBECに挑戦していると思います。なぜなら、CBECは、製品が輸入品であれば必要となる検疫や通関が不要だからです。韓国の輸入業者によって持ち込まれたものだ」と博士は語った。 キムさんは言いました。

実際、今後数年間でより多くの国際企業がCoupang、Naver、11Street、またはその他のプラットフォームのCBECを介して韓国市場に参入しようとするだろうと同氏は考えている。

両社がCBECからの販売結果に満足すれば、おそらく韓国の代理店との提携、または現地の法人経由での提携を進める可能性があると同氏は述べた。

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