新型コロナウイルスの影響でアマゾンが栄養補助食品市場を独占

レイチェル・アダムス | 2022 年 11 月 8 日

栄養補助食品分野におけるアマゾンの成長は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック下で急成長した。 現在、年間売上高は100億ドルを超え、栄養補助食品業界をリードしています。

これは、SPINS/ClearCut Analytics のデータによると、Amazon のビタミン、ミネラル、サプリメント (VMS) の売上高が年間 100 億ドルを超えていることを示しており、この数字は実店舗大手のウォルマート、CVS、 SPINS の電子商取引ソリューション担当ゼネラルマネージャーであり、ClearCut の共同創設者であるダニエル ハラリ氏は、Target 氏は次のように述べています。

他のサプリメント小売業者と比較すると、Amazon のリードは顕著です。 ハラリ氏によると、第 2 位の小売業者は年間 VMS 売上高約 60 億ドルを記録しており、次に、年間 VMS 売上高が 10 億ドルを超える少数の小売業者が続いているという。

同アナリストは、アマゾンに次ぐ第２位の小売業者を含む小売業者の名前の開示を拒否した。

栄養補助食品分野におけるアマゾンの利益は、近年の業界全体で見られる顕著な利益、特に電子商取引における大幅な利益を反映している。

「Amazon の棚のサイズは無限で、ボトルを置ける物理的なスペースがないことを意味します。Amazon にはこのカテゴリーだけでも 10,000 以上のブランドがあり、私たちは何十万もの製品を目にしています。」

-- ダニエル・ハラリ氏、SPINS の電子商取引ソリューション担当ゼネラルマネージャー、ClearCut Analytics の共同創設者

Nutrition Business Journal (NBJ) のデータによると、サプリメント市場は 2021 年に全チャネルで 599 億ドルの売上高を達成しました。これは 2019 年の 487 億ドルから増加しています。

NBJのデータによると、2020年の市場は14.5%と2桁の成長を記録し、2019年の成長は5.6%でした。NBJのデータによると、2021年の成長は7.5%と、より緩やかではあるものの引き続き堅調でした。

「2020年と2021年は絶好の年でした」とナチュラル・プロダクツ・アソシエーション（NPA）のCEO兼会長のダニエル・ファブリカント博士は語った。 「誰もが健康を維持するためにできる限りのことをしていて、中にはそれ以上の努力をしている人もいましたよね？」

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、多くの消費者に健康とウェルネスに対する懸念を増大させ、栄養補助食品への関心を高めました。

これに加えて、ロックダウン、対面での買い物制限、新型コロナウイルス感染症や新型コロナウイルス感染拡大の恐怖が加わり、より多くの消費者がサプリメント購入のためにインターネットに集まり、ハラリ氏が言うところの「問題が4～5年加速する」原因となった。数か月」の人々が対面ショッピングからオンライン ショッピングに移行しています。

「新型コロナウイルスの影響で、さらに多くの人がオンラインで買い物をしなければならなくなった」と同氏は語った。 「彼らには選択肢がなかったのです。」

同アナリストは、パンデミックにより、「人々の制御が及ばないマクロ的な出来事により、店舗に行くのではなくオンラインで購入する人々の人口が急速に拡大した」と付け加えた。

栄養補助食品部門では、この変化により電子商取引チャネルの市場支配力が劇的に増大し、ハラリ氏によれば、Amazon が VMS 売上高の 70 ～ 80% を独占しているという。

NBJ によると、電子商取引チャネルの 2021 年の売上高は 121 億ドルに達し、2019 年の売上高 49 億ドルの 2 倍以上に達しました。

当然のことながら、新型コロナウイルス感染症パンデミックの真っ最中に、栄養補助食品市場のすべてのチャネルの中で電子商取引が最も大きく成長し、2020年には87.3%という驚異的な伸びを見せました。NBJによると、2021年にはこのチャネルはさらに30%もの驚異的な成長を遂げました。 。

現在、NBJ によれば、電子商取引は 2022 年に栄養補助食品市場全体の推定 22.2% を占めると予想されています。 パンデミック前の2019年、電子商取引の市場シェアはわずか10.2％だった。

NBJのシニア業界アナリスト、クレア・モートン・レイノルズ氏は、「（電子商取引の）市場シェアが拡大すると予想していたが、新型コロナウイルスの影響で2020年、そして2021年にそのシェアがさらに加速した」と述べた。 「どのチャネルであっても、その期間にわたって 10% 以上の市場シェアを獲得することは本当に素晴らしいことです…そしてその多くは Amazon によって推進されています。」

ハラリ氏は、アマゾンのＶＭＳ部門は２０２０年と２０２１年に全カテゴリーで２桁の成長、一部のカテゴリーでは３桁の成長が見られたと述べた。 同氏は、サプリメントカテゴリー全体で、この期間中二桁台半ばから後半の成長を報告した。

「30％、40％、60％、70％といった数字があり、カテゴリーによっては100％を超えることもある」と同氏は語った。 「そして、18か月間、そのペースで一貫して成長していました。」

NBJは、2024年までに電子商取引、マスマーケット、ナチュラルおよび専門チャネルがほぼ均等になり、それぞれ約25％の市場シェアを占め、「電子商取引の方が若干大きい」とモートン・レイノルズ氏は述べた。 「アマゾンはその大きな原動力となっています。」

歴史的に、サプリメント市場では、ナチュラルおよびスペシャルティチャネル、次にマスマーケットチャネルが最大のシェアを維持してきました。

ハラリ氏によれば、アマゾンのサプリメントの成長は年間約2％に大幅に減速しているが、市場におけるアマゾンの影響力は大きいという。

同氏は、「現在我々が見ている成長は、2019年の2倍か3倍を超える可能性がある」と述べた。 「絶対額に換算すると、依然としてかなりの数字だ。」

市場へのアクセスが容易になると、イノベーションの機会が増え、成分の完全性、科学的根拠、品質に欠ける製品が生まれます。

「われわれは小売業者を門番だと考えているが、アマゾンが同じ基準を守っていないのではないかと懸念していた」とモートン＝レイノルズ氏は語った。 「Amazon が電子商取引の 70% を占め、2024 年までに電子商取引がサプリメント販売全体の 4 分の 1 になると仮定すると、小売業者と購入者がその門番として機能していない場合、業界内で私たちが懸念していることは何でしょうか。 ？」

NBJ によれば、自然食品および専門小売店は栄養補助食品市場で最大のチャネルを代表しており、栄養補助食品消費者にとって情報源として重要な役割を果たしています。

「エンゲージメントという点では、[Amazonは]薬剤師や栄養士、栄養士が常駐する個人経営のヘルスストアに行くのとはまったく異なるプラットフォームだ」とファブリカント氏は語った。 「それが溝を生むのです。」

同時に、ゲートキーピングが減るということは、より多くの製品が市場に投入される機会が増えることを意味し、イノベーションの可能性が高まることを意味します。

「Amazonの商品棚のサイズは無限大で、ボトルを収納できる物理的なスペースがないことを意味します。Amazonにはこのカテゴリーだけでも1万以上のブランドがあり、私たちは何十万もの商品を目にしています」とハラリ氏は述べた。言った。 「これにより、結果として、より多くのイノベーションがもたらされます。なぜなら、あらゆる規模のブランド、あらゆる規模の企業が、人々にすぐに届けられるとわかっていて、Amazon で新しいことに挑戦しているからです。」

そして最終的には、こうしたトレンドは実店舗にも移行します。

「アマゾンは、ブランド、トレンド、属性の一種のインキュベーターだ」とハラリ氏は語った。 「成功している企業は、自然なチャネルに進出し、さらにクローガーやターゲット、世界のウォルマートなどの従来型小売チェーンに進出しています。」

Amazon が成長するにつれて、小売業者やブランドが直面する現実も増大します。それは、ますますダイナミックになる市場環境をどうやって乗り切るかということです。

ハラリ氏は、ナチュラルチャネルの小売業者に対して、Amazon の情報を活用して、実際の棚に何を置くかを決定するようアドバイスした。 それは、Amazon のトレンドを理解し、「管理された Amazon スペース」を持つブランドのみを取り扱うことを意味します。

同氏は、「棚にある商品と同じ商品を（アマゾンで）大幅に値引きしているブランドは扱わないでください」と述べた。 「自社のアマゾンスペースの管理に協力してくれるブランドだけを扱ってください。そうすれば、商品があなたの棚で30ドルで売られているなら、アマゾンでも30ドルで売られることになります。」

アマゾンにも役割がある。 ファブリカント氏は、電子商取引大手が業界にもっと関与する必要性を強調した。

同氏は「連邦レベルや州レベルでアマゾンのさらなる関与が本当に必要だ」と述べた。 「独立した小売業者と同じようにインターネットを取り締まることができないことは、誰もが知っていると思います。コミュニティの他の人々と手を組まないことは、長期的には誰の助けにもなりません。」同氏は、Amazonはこの記事に対する複数のコメント要請に応じなかったと述べた。

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